云铝股份:“耐力”和“爆发力”兼具
从广义角度,不妨将铝看作一种能源品。近期铝价上涨正如我们前期预测――成本上升+供求关系改善。中短期触动因素是雪灾和南非电力危机,存在一定偶然性;但其中的必然性是,能源价格高涨导致电力占炼铝成本比例大幅提高。能源紧张是长期趋势,未来各地电力危机或成常态。
2006年底我们优先提出了“09年将成为铝净进口国”的预测,而令我们始终不渝的力量来源是,坚持从能源供应的角度来分析未来铝的供需。
近期我们已明显感觉到,这种观点正被商品市场所认同。
铝行业的前景乐观且明朗,而云铝将胜在兼具“爆发力”和“耐力”。其“爆发力”体现在对铝价上涨的敏感度较高,“耐力”体现在文山铝土矿扶持其续航能力。虽然07年4季度业绩不理想,但铝价已今非昔比;虽然取消优惠电价,但这早在预期之中,而且显然该政策并非只针对个别公司。
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